Meine Arbeitsweise

Schritt 1: Erstgespräch und Kennenlernen

In einem ersten kostenfreien Gespräch finden wir zusammen heraus, was Ihnen wichtig ist. Welche Ziele und Wünsche haben Sie, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Stimmt "die Chemie" zwischen uns um  langfristig zusammenarbeiten zu können?

Schritt 2: Übersicht - was ist schon da?

Wir erstellen eine Übersicht über Ihren IST-Zustand. Gemeinsam gehen wir alle bereits abgeschlossenen Versicherungen und Geldanlagen durch um herauszufinden, ob diese noch zeitgemäß und notwendig sind und welche Absicherung noch fehlt. Ihre Einnahmen-Ausgabensituation ist genauso  Ihr persönliches Risikoprofil.

Sie erhalten von mir ein unabhängiges Gutachten über Ihre derzeitige IST-Situation.

Schritt 3: Ihr individuelles Finanzkonzept

Basierend auf dem Gutachten entwickeln wir gemeinsam ein auf Ihre Wünsche und Ziele zugeschnittenes Finanzkonzept.

Schritt 4: Konzept umsetzen

Wenn alle Fragen geklärt sind geht es an die Umsetzung des Konzepts - Schritt für Schritt! Mein Anspruch ist es, dass Sie jederzeit verstehen, was Sie und warum Sie das tun!

Dafür begleite ich Sie langfristig und von Anfang an zuverlässig! Dafür übernehme ich Verantwortung!

Im Falle einer Mandatsübernahme garantiere ich, wie gesetzlich vorgeschrieben, hundertprozentige Kostentransparenz.